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Dados cadastrais e contexto do cliente

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Serviço Principal

Pasta Geral

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📍 Endereço

👤 Contato Principal

Serviços

Overview

Notas internas

Conteúdo Estruturado

Blocos de materiais, documentos e links organizados

Nenhuma seção cadastrada

📂 Acervo de Documentos

Documentos centralizados do cliente — podem ser vinculados a múltiplos projetos

Documento Tipo Origem Visibilidade Projetos Data Ações

Nenhum documento cadastrado

Adicione documentos como contratos, propostas, relatórios e mais.

Mostrando a de documentos

Projetos e Contas

📁 Ver Todos
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📋 Contratos

Gestão de contratos, fees e projetos

MRR Total

ARR Projetado

Contratos Ativos

Projetos em Aberto

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Crie um contrato para gerenciar fees mensais e projetos

📹 Reuniões

Histórico de reuniões e ATAs do cliente

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Importe reuniões automaticamente e sincronize eventos.

📅 Próximos na Agenda Google Calendar

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Pessoas Vinculadas

Equipe Interna M2BR

Pessoas do Cliente

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💰 Dados Financeiros Conta Azul

Dados sincronizados do sistema financeiro

💰

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Vincular cliente →

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📝 Contratos Ativos

📥 Contas a Receber

Descrição Vencimento Valor Status

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a cada meses

📹 Nova Reunião

Agende uma reunião com

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⚠️ Conecte o Google Calendar para criar eventos e enviar convites automaticamente.

Adicionar Documento

Adicione um documento ao acervo do cliente

📦 Arquivar Cliente

Tem certeza que deseja arquivar ?

O que será arquivado:

  • • O cliente será marcado como arquivado
  • • escopos serão arquivados
  • • Cliente ficará oculto nas listagens
💡 Nota: Esta ação pode ser revertida. Dados financeiros e histórico serão preservados.

Editar Cliente

Atualize dados estratégicos, materiais e seções do cliente.

🖼️ Logo do Cliente

Clique na área ou no botão para fazer upload.

  • • Formatos: JPG, PNG, GIF ou WebP
  • • Tamanho máximo: 5MB
  • • Recomendado: 512x512px ou maior
Enviando...

🖼️ Logos Encontradas no Site

Clique em uma imagem para definir como logo do cliente:

Dados Básicos

Clique em "Auto" para buscar dados do site automaticamente

🎯 Detecção Automática de Reuniões

Configure como reuniões do TLDV são automaticamente associadas a este cliente.

Domínios separados por vírgula. Ex: vale.com, valia.com.br

Palavras no título da reunião. Ex: valia, valiaverso

Como funciona: Quando uma reunião chega do TLDV, o sistema verifica:
  1. Email exato dos participantes (100% confiança)
  2. Domínio do email dos participantes (85% confiança)
  3. Palavras-chave no título da reunião (70% confiança)

📍 Endereço

👤 Contato Principal

Materiais & Links

Você pode utilizar HTML básico (<p>, <ul>, <strong>...) para formatar o texto.

Seções de Conteúdo

Organize materiais e links por bloco. Ordem recomendada: múltiplos de 10.

Configurações de IA (Análise de WhatsApp)

Defina os nomes ou palavras-chave para identificar quem é quem na análise de conversas.

Separe por vírgulas. Ex: Nome1, Nome2, Nome Empresa

Separe por vírgulas. Ex: Nome1, Nome2, Agência